投资组合阶段性回顾

自2025年3月价值派开通以来，我们推荐了六只（NET、PDD、CORT、WLFC、IESC、UNH）有强护城河的企业，覆盖云基础设施、跨境电商、生物医药、航空资产、基础设施服务和医疗保险等多个领域。我们也用几期分析了投资陷阱（WFC, NWL)，以及我们觉得护城河不够强的企业（OSCR）。

从各推荐日以来，假设等权配置，投资组合的总回报为+21.10%，对比同期S&P 500的 +14.03%。

组合回报汇总

我们相信，市场的波动是噪音，但商业的质量最终会被市场重新定价。

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